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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个(ge)维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、此外(wai)，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整(zheng)治的(de)進(jìn)(jin)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)(chan)能(neng)重(zhong)復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)(guo)度競(jìng)(jing)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方(fang)麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業(ye)供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。