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综合以上🍑🥾💞，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍇、有色金属（工业金属👗🍉、贵金属🥬、小金属）🍒🩲、计算机等。

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股票型ETF本週收益中位(wei)數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)(jing)流齣(chū)143.49億(yì)元(yuan)。港股(gu)ETF本週收益中(zhong)位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型(xing)ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金(jin)淨流入(ru)14.02億元(yuan)。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍄，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩲🍉💋。6月股票市场可跟踪资金净流入👢🧡，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩳👜，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💯🥾。资金需求端🥔，重要股东净减持规模扩大🎒💗；IPO发行规模小幅回落🧄🥥🍍，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💌。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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总体来看(kan)，牛市阶段I，以存量(liang)加仓为主，场外(wai)增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻(zu)力位的存在(zai)，在(zai)被套资金扭亏后有卖出(chu)和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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1、6月ETF资金整体(ti)延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构(gou)上以宽基指数(shu)ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构(gou)上，规模指(zhi)数ETF净流出247亿元，行业类(lei)ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消(xiao)费(fei)行业类ETF净申购规(gui)模(mo)靠前(qian)。展望7月，行业类ETF有望继续成(cheng)为(wei)投资者(zhe)参与结构性行(xing)情(qing)的工具，行业类ETF有望继续(xu)活跃。

2、具体而言，比依股份在2024年年报(bao)中披露，公司(si)投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比(bi)例5.3764%。比依股份6月25日互动易回(hui)复，理湃光晶在AR智能眼(yan)镜领域，已形(xing)成完整的AR几何光波导显(xian)示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术(shu)和“分子键合”工艺开发(fa)的AR几何光波导(dao)二维波导(dao)镜片，面向轻量(liang)消费级AR眼(yan)镜，为消费端带来(lai)更加轻(qing)薄、透亮(liang)、高清画质的AR光波导产品和(he)解决方(fang)案，目前已(yi)应用在AR+AI智能眼镜中。根据(ju)2024年8月15日互动易，作(zuo)为国内AR眼镜光波导模组生产规(gui)模最大(da)的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的(de)生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市(shi)场。