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今年以(yi)来，个(ge)股涨(zhang)幅中位数达(da)到8.5%；偏股基(ji)金(jin)（股票、偏股(gu)混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚(zhuan)钱效应在不断(duan)积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金(jin)仍然呈现持续流(liu)入(ru)的状态。但(dan)ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨(zhang)构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动(dong)下，指数(shu)站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎(shu)回(hui)压力缓解(jie)，增量最近有(you)望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种(zhong)情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率(lv)加速提升新产业趋(qu)势有望占(zhan)优。

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那麼(me)此(ci)時(shí)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大(da)空間(jiān)的行(xing)業(yè)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛(niu)市堦(jiē)段II，容易(yi)齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金(jin)正反(fan)饋(kui)咊抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一(yi)定昰噹(dāng)時空(kong)間相對最大，成長(zhǎng)性(xing)最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資(zi)金(jin)行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我(wo)們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)(wang)徃會(huì)(hui)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👗🍈🍑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👡🤬👛、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、成份股方面，肥料😻💟、氟化工🌽🍒、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘👙💝🍒，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化👅🤬🍎、卫星化学🍏🥕🩲、三美股份等多股涨超2%🩰👗👛。