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1、展望7月(yue),市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看,财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的(de)韧性,使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善,使得即将到(dao)来(lai)的中报(bao)业绩期,在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改(gai)善(shan)的可能(neng),半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策(ce)的支持下,预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平(ping)稳(wen),经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势(shi)依然存在。上半年,无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右,进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应,这为指(zhi)数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件,类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看(kan),7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。
2、
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