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陈健玮：在全球主要市场中👝🥭，港股估值仍处于较低水平🍅🍋👢，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👘👙，其中🤍👝🍆，银行👅💋、电信😻、公用事业等高股息板块普遍超5%🍏🧡🥔。相较于A股👠💓🤬，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥕🍍💟。中长期来看💋🌽，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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6月ETF资(zi)金(jin)整体延续净赎回，但净赎(shu)回规模有所收(shou)窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主(zhu)。6月ETF净赎回100亿份，对应净(jing)流出203亿(yi)元。结构上，规模(mo)指数(shu)ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入(ru)43亿元，信息(xi)技(ji)术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前(qian)。展望7月(yue)，行业类ETF有望继续成为投资者参(can)与结构性行情的(de)工具，行业类ETF有望继续活跃。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对(dui)无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑(zhu)的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市(shi)值增(zeng)幅在17~58%之间(jian)。此(ci)外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的(de)选(xuan)股(gu)方向