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6月27日，央行召(zhao)开第二季度(du)例(li)会。从(cong)会议表述来(lai)看，1）对经济(ji)环境描述(shu)中，提到“贸易壁垒增(zeng)多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策，充分释(shi)放政策效(xiao)应”。往后去(qu)看，未来货币政(zheng)策仍有进(jin)一步发力空间，国内市场流动(dong)性(xing)有望继续保持相对宽松的状态，如(ru)果增量政策能够继续落地，将对(dui)市(shi)场情绪(xu)形成(cheng)进一步提(ti)振。

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根据此前披露的方案，成都先(xian)导原计划收购南京(jing)海纳医(yi)药科(ke)技股份有限(xian)公司（下称“海纳医药(yao)”）约65%的(de)股权。经初步测算，交(jiao)易预计构成(cheng)重大资产(chan)重组情形。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力(li)市场不幸(xing)放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经(jing)济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导(dao)致短期通胀加速的风险。

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消息上(shang)，申万宏源认为，随着全(quan)球地缘政治变化加剧，全(quan)球军贸需求(qiu)不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪(xu)催化(hua)，更(geng)可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军(jun)贸新格局，军工有望实现基(ji)本面和行业估值双击，建议持续加大(da)军工关注度。中信证券最新指出，中(zhong)报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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1、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👅👗🥥，市净率为1.17倍🍓🍋，绝对估值处于全球洼地🍅。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍆😠🌽😡🩲，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🩳，估值快速修复，银行💝🤬🧄💋💝、电信等高股息资产表现也不错🥿🍌🎒。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💯💘，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。