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易(yi)方达基金(jin)指数研究部总经理(li)庞亚平表示，前期的(de)市场主线目前估值已在高(gao)位磨顶，预计(ji)未(wei)来市(shi)场交(jiao)易的主线将回归经济复苏进度。在复苏初(chu)期，大盘(pan)价值类(lei)资产或体现出更强韧性。具体标的配置上，建议关注业绩确(que)定性较强的核心资产(chan)，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期(qi)配置价值。

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借钱做股票是用你的其他股票抵押的，完全由经纪人（broker）控制(zhi)，但市场大跌时他们(men)会随时要求你(ni)卖股票还钱。股(gu)票市(shi)场有时会疯狂到无法想象，用margin的人一生也许只需要(yao)碰上一次市场向下的疯狂就(jiu)可能会损失惨重（wiped out）。芒格这么聪明的人就曾经（20世纪70年代）因为margin而陷入大麻烦。巴菲特(te)厉害的地(di)方是其投资生(sheng)涯中从来就没有过致(zhi)命的大(da)麻烦。巴菲特(te)讲过，即使只(zhi)有1%的破产机会你也(ye)不(bu)应(ying)该干。懂投资的人不需要用margin，不懂(dong)投资的人更不应该(gai)用(yong)margin。（2011-09-08）

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5、国(guo)际市场方面(mian)：经济增速(su)预期下调，“对等(deng)关(guan)税(shui)”影响下，棉花出口受到(dao)影响，叠加全球棉花部分主产(chan)国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全(quan)球棉花产量(liang)同比下降，需求(qiu)同比(bi)增加，供需差同比(bi)收窄，但市场对此(ci)认可程度较低，预计2025/26年度全球棉(mian)花产量或同(tong)比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等(deng)影响下，全球棉花(hua)需求量预计(ji)将环比下调。全球棉花供需层面(mian)并不足以支撑棉价上行。美国方(fang)面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止(zhi)，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水(shui)平，本年度美棉最终产量预计同比基本(ben)持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美(mei)棉出口较(jiao)去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值(zhi)水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基本面角(jiao)度看，本(ben)年度供需格局略好于上一年度，但好(hao)转幅度有限。展望未来，除供需(xu)层面外，宏观层面也(ye)有一定扰动，美联储年内(nei)降息次数是否如预期般(ban)为两次、美国对外关税谈(tan)判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预(yu)计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上(shang)移，但幅度有(you)限，整体仍以(yi)区间运行来看(kan)，关注宏观及(ji)天气扰动。

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