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2025-08-16 18:10:51 作者：秦本祥

近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场(chang)预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上(shang)涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险(xian)的主(zhu)要原因，故近期(qi)美元(yuan)资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合(he)相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。

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对湘雅医院护理员文清莲来说，免陪照护政策让她有了归属感。“以前打零工，没培训、没标准，收入不稳定。现在医院和(he)公(gong)司给我们做专科培训，从照护流程到沟通技巧都会(hui)系统(tong)学习。有了固定(ding)岗位(wei)和保底工资，还有专门休息室。”文清莲说。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🌽🥑、Agent开发🎒、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👞🥕💋👚。大会期间🥭🎒💞，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥔👡🥕💗🥥、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💝🩳💌，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🎒👠🥕😈；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💝🩳，且具备突出的价格优势🥝💘🍆。在服务升级层面💔🍅💋，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍍🥿🍓、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥭🥔💞。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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人人狠狠综合久久亚洲，总量政策方面🥻🤍，6月促消费政策密集发布。具体来看🍉，6月18日🎒🥑，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🩰，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日👡🧄🍋，中国人民银行💘、国家发展改革委👢🧡、财政部🥻👿🍌😻、商务部🍏💓、金融监管总局🤍、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💟🍇🍍。《意见》从支持增强消费能力🍏🤍👠🩳、扩大消费领域金融供给👢👛、挖掘释放居民消费潜力👙🍄🧄、促进提升消费供给效能💓🥾🩰💞👠、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💌🍅🥥💖🍓🍌👠🥾🩳。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🎒。同日💖🩱，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🥬🍆👝🩳🍈💋，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🥑👄🧡。挖掘地方特色美食资源💛🥾🍆🍎，鼓励各地发布餐饮美食指引👢🍈💔👞，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”😻😠，推广中华传统饮食文化👗👙🥬。地方上🍆，6月以来👠，江苏省🍑🍒、广西壮族自治区🥦🥦、深圳市🌽🍊🍏🥥👜🥬🥥、北京市陆续推出促消费政策🥥👅。

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