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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👚🍒😈、机械（自动化设备）🥿、医药生物（化学制药）💔🥥💞、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥾。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下😈💟🍏🍌，二季度产销均保持较高景气度🍇👄，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍏👠；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👜，集成电路出口4🥥🥒🥔💯💕、5月分别增长20.2%💟👙🥕、33.4%👝🥬💘。此外算力租赁订单持续落地👡🍊💖🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👝、运营商💘、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。