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中美双方进一步确认了(le)框架细节，双方取消(xiao)了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计(ji)将(jiang)震荡回(hui)落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年(nian)消费预计也再度放缓(huan)，详(xiang)见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体(ti)上下半年基本面压力将再浮出水面(mian)。

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1、上半年油价震(zhen)荡呈现重心下移的节奏，年(nian)内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价(jia)格再度(du)上行，创下(xia)年内次高点。其(qi)中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间(jian)为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下(xia)，油价重心下移，而随着中(zhong)东地(di)缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。

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1、许廷全：上半(ban)年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内(nei)外部(bu)多因素交互影(ying)响，自(zi)去(qu)年底投资者(zhe)意识到经济(ji)政策转向后，风险偏好有所上升，外资(zi)对中国资产关注度亦进一步回升。年初以(yi)来，部分(fen)外资(zi)券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距(ju)可能收(shou)敛，以及估值吸(xi)引力等因素(su)，都推动了港股市场回暖。

2、因此，市场对(dui)下半年的经济仍存在(zai)一定程(cheng)度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份(fen)召开的政治局会议中对下(xia)半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政(zheng)策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国(guo)内定价的大宗商品触(chu)底反弹，也反映了市场对此的(de)预期。