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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限👄，各国需在此期限前与美国达成协议🥦🎒🍊，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 👝。随后他补充道：“我也可以延长🥒，没什么大不了的。”在此之前🥒🍈，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短👿🥔👞。

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1、从目前基本(ben)面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点(dian)频(pin)出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进(jin)一步反(fan)弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期(qi)。

2、⚑风格与行(xing)业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的(de)赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。