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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💔🍒👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳👘🥦🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢💗，在科技🍇🩰👿、消费🍒🥦💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿🥭🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡，类似现象在2020年也出现过💖👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口🩳，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面，库存将继续呈现下降趋势，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱，供需缺口或逐步收窄，去库速度也将放缓🩲🧅😠。

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我其实就是想告诉那些和我(wo)的邻居有同样(yang)想法的人们，做(zuo)空是很危险的，时间很可能不站在你这边。我(wo)看(kan)到这家(jia)公司从30多(duo)涨(zhang)到130多(duo)的(de)时候，我真的有(you)点替邻居担心哈，我觉得他恐怕很难睡好觉(jue)，何苦呢？！

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1、一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县💓💛💖👞🩰、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县💘、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

2、展(zhan)望后(hou)市，上证在突破前期高点3439点以(yi)后，目标(biao)已经直(zhi)指去年11月的高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少(shao)到7月中旬。需要指出的是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上(shang)攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提(ti)高的情况下，军(jun)工、计算机(ji)、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做(zuo)多机会。配(pei)置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当前中线(xian)仓位，并在途中调整中以(yi)日线模式适当增配。