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在上个月的月度(du)观(guan)点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄(xu)力，大(da)盘(pan)、质量类指数相(xiang)对(dui)占优的格局。总体来看，宽基指(zhi)数在六月偏(pian)震荡(dang)的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情(qing)况(kuang)来看(kan)，6月市场走势维持了震荡的(de)趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不大(da)。市场6月(yue)中上旬，由(you)于伊以冲突的影响，市场(chang)一度震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破(po)。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留(liu)”，使得(de)整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间(jian)也受限。当前中国信(xin)用周期(qi)的核心困境在于，回报与成本(ben)倒挂的情况下，私人(ren)部(bu)门的信(xin)用收缩仍在(zai)延续。背后(hou)的原因，并非是钱不够(gou)多或利率(lv)的绝对水平不够低，而是在(zai)相对差距上居民(min)和企业感受的(de)回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与(yu)回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动(dong)性十分充(chong)裕(yu)），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新(xin)消费）的出现。从这个(ge)框架出发，不难(nan)理解去年9月底以来(lai)市场表现的脉络：一(yi)方面，市场(chang)之所以能企稳反弹且(qie)底部不断抬升，是因为上述两个层(ceng)面积极变化：924后财(cai)政发力对冲了私人(ren)部门(men)持续的信用收缩，以及春节后AI突(tu)破带来新的投(tou)资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高(gao)回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻(che)底走出收缩。

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