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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💝🥻💞🤍。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍈，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👅💯💟。近期，YU7大热💞😠🍋、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💛，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥕，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍊。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍉。

2、指数(shu)依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策(ce)预期(qi)仍未形(xing)成突破。国际层面，根据白宫经(jing)济委员会主任哈塞特最新表述(shu)，7月初美(mei)国或(huo)将与一系列国家达成贸(mao)易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策(ce)保(bao)持较强定力。与此(ci)同时(shi)，9月(yue)3日的(de)抗(kang)战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性(xing)托底与预期管理作用(yong)，但由于缺乏增量资金与基本面改善(shan)，使得(de)指数在震荡区间，而非市场预期的突(tu)破(po)和(he)主(zhu)升。