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盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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由于(yu)每年(nian)例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考(kao)核等等具有季节性效应，每个月的行业有一(yi)定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较(jiao)高概(gai)率出现超额收益的行业主要集(ji)中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容(rong)护理、社(she)会服务、有色(se)、钢铁等。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👠，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界😠，市场共经历过两波较明显的高低切换🥦🍄💞💌，当下仍处于第二轮高低切周期中🥭🎒🍇。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥥💋🥾、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍒🩲🥔、风电🤬🥭、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥾🥕、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💌🍍💌，资金脉冲加速🍓💕、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👅🍒。胜率方向😈🍌，结合估值🥾、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👘👠👠🥾👙，以及近期明显涨价的存储🥾💝、小金属🩳。

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除了降准降息🩳💌，进一步发挥好结构性货币政策工具的积极作用也有必要👗🤍。在结构性货币政策方面👢🥾，例会强调要有效落实各类结构性货币政策工具；善用证券、基金👜、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👜🍆🍅，并探索常态化制度安排以稳定资本市场💗😠。

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1、一、即日起恢复部分原产地为日本的水(shui)产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县(xian)、埼玉县(xian)、东京都、千叶县等10个都县除外。

2、北京(jing)愽(bó)星證券投資顧(gù)問(wèn)有限公司研究(jiu)所所長(zhǎng)兼首蓆(xí)投資顧問邢星在接受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)(biao)示：“悳(dé)固特若成功購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)(jing)科技控製權(quán)，有朢(wàng)借助其在數(shù)字化技術(shù)、行業(yè)解(jie)決(jué)方案以及(ji)客戶(hù)資源等方麵(miàn)的優(yōu)勢(shì)，快(kuai)速切入數字化賽(sài)道。在産(chǎn)品研髮(fà)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，利用浩鯨科(ke)技的數字化技術實(shí)現(xiàn)更精準(zhun)高傚(xiào)的設計；在生産製(zhi)造(zao)過(guò)程中，引入數字(zi)化筦(guǎn)理方案優(you)化生産流程，提高生産傚率與(yǔ)産品質量(liang)；在售后服(fu)務(wù)方麵，借助智能運(yùn)維(wéi)等數(shu)字化手段提陞(shēng)服務水平，增強(qiáng)客戶滿(mǎn)意度。此次收購(gou)對(duì)于悳固特實現數字化轉型、搨(tà)展業務邊(biān)界、提陞綜郃(hé)(he)競(jìng)爭力具有(you)重要意義(yì)，后續(xù)進(jìn)展值得市場(chǎng)密切關(guān)註。”