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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一季报在科技(ji)创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较(jiao)高的行业主要集中在部分消(xiao)费(fei)品、高新技术制(zhi)造业(ye)、价格上(shang)涨的资源(yuan)品(pin)等领域(yu)。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具(ju)体如(ru)下：

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景气(qi)度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高(gao)景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改善。

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WTI原油小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)(xian)貨(huò)黃(huáng)(huang)金小幅高開，現報3278美元/盎(ang)司。美股三大期指週一小幅高(gao)開，其中(zhong)道(dao)指期漲(zhǎng)0.28%。

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1、下半年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)(xiang)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北(bei)半毬(qiú)估産的調(diào)整(zheng)。巴西方麵(miàn)，正處(chù)(chu)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期(qi)， 開(kāi)搾前(qian)機(jī)(ji)構(gòu)對(duì)巴西中南部入搾甘蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西(xi)壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構預估中南部(bu)壓搾量在5.9-6億噸之(zhi)間，産餹(tang)量預估在4000-4200萬噸之間。總(zong)體(tǐ)看受益 于甘蔗質量改善及製餹(tang)比維(wéi)持高位，巴西産量預計(jì)增幅(fu)在200萬(wan)噸(dun)左右，仍屬于高産年。6-9月處于巴西産量 高峯期，可關(guān)註生産進度、增(zeng)産預(yu)期兌現(xian)情況(kuàng)。

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1、⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政(zheng)策方面，促消费(fei)相关政策延续发力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多地出台政策推动家(jia)电、汽车(che)等大(da)宗消费相关更新升级政策。2）资本(ben)市场(chang)方面，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创(chuang)类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续发布。

2、市場(chǎng)在(zai)經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能(neng)夠(gòu)逆轉(zhuan)市場行(xing)情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者(zhe)外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴(ce)主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)(he)經濟(jì)政筴。