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中证500股票池中🤬🥾，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🥬👿、单季度EPS (-1.67%)👅🥑👚、大单净流入 (-1.60%)。

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那麼(me)此(ci)時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共(gong)性特徴(zheng)，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市堦(jiē)(jie)段(duan)II，容易齣(chū)(chu)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資(zi)金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空(kong)間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估(gu)值約(yuē)(yue)束的(de)行業，也就(jiu)昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲(wei)齣現一定程(cheng)度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場(chang)徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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贵金属板块，由于二季度(du)俄乌、中(zhong)东等(deng)地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄(huang)金占外汇储备比例提(ti)升，同时供给刚性，避险需(xu)求和投机需(xu)求推动金价持续上(shang)涨，预计中报盈利(li)有(you)望(wang)持续(xu)较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格(ge)上行有望带动中报业绩改(gai)善。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥒，调高了PCE预期（2.7%→3%）💘，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍄🧅，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）😡🍈🥝🥔。

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