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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🥑🩱💋，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🥕🤬💋，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动💋，价格低位下需防范供应端减产风险🥕😻🥔🍇😠，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面🧅🥥，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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“世界已无暇空等承诺💘🥻👘🥻，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁🥝🍏🍇，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排🩱，更是公平、雄心和问责的起点。”

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22日，沙姆哈尼在社交(jiao)媒体用汉语、俄语、英语、波(bo)斯语、希伯来(lai)语五种(zhong)语言发(fa)文表示，尽管美国空(kong)袭伊朗核设施(shi)，伊朗(lang)的浓缩铀材(cai)料还在，“游戏并未结束”。“现在，政(zheng)治(zhi)主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧(hui)行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中(zhong)。惊喜还在继续！”

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🥔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🩳🤍💓👗，使得即将到来的中报业绩期😠，在科技👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻💗🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋😈。尽管高频数据显示出口下半年承压👘🍎，但是预计在积极财政政策的支持下💖🤍🥻🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬🍍🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅🥝🥿😡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿，进一步积累了今年的赚钱效应💕🩰👛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿🍍🤍😡，我们称之为牛市阶段II。风格方面👡👗🍑🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🥝，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、OMOWAY 研发中心大概 50 多人💗，大概分为车企、两轮车的和互联网背景三类💯。核心管理者大多来自小鹏汽车💘🍅👠，自动驾驶负责人肖志光是小鹏 10 号员工🥭😠，设计负责人张利华是小鹏造型总监、P7 设计总监👢💌，嵌入式硬件🥭👚😡、供应链的负责人也都出自小鹏👙🍄🍅。供应链负责人是位女士，“女性面临的诱惑更少”🍊💞。

2、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)從(cóng)估值(zhi)上(shang)來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)(guo)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情(qing)緒(xù)(xu)的一(yi)箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活(huo)躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)(fei)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)(zhang)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料(liao)將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會(hui)可(ke)能還需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大熱(rè)(re)、歐(ōu)(ou)洲延(yan)緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品(pin)形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程(cheng)全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一(yi)箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産(chan)業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)(gan)。三季(ji)度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技(ji)領域(yu)産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意(yi)力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)(wang)接力創(chuàng)新藥咊新消費的(de)行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)(jun)工昰三季度尋(xún)找結構性機會(hui)的重心。