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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看(kan)，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消(xiao)费(fei)电(dian)子、运营商(shang)、软件(jian)等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落(luo)地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望(wang)改(gai)善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。

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下半年钢材内需依赖政策💘🩲，地产用钢下行🥝👞，基建好转有限💖🍈👛，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动🍈🍇🥿，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化🥬，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存👛；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累👿👄🍑💟，控产难持续，价格中枢或下移💟🍄🍇。

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2、在(zai)需求回升带动(dong)下，企业(ye)生产活动保(bao)持稳定扩张，企业原(yuan)材料采购活动也相应有所扩张，采购(gou)量指(zhi)数在连续(xu)2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场(chang)供需两端均有所扩张(zhang)，经济运(yun)行基本面稳中向好。