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以发行日期为参考😠，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计💓💞，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🥿🍉💋。展望7月😠🥥👅，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🍒🍎。

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我們(men)需要在雄心咊(hé)行動(dòng)上實(shí)(shi)現(xiàn)躍(yuè)陞(shēng)。這(zhè)就昰(shì)爲(wèi)什麼(me)中國(guó)今年即將(jiāng)提齣(chū)的新一輪(lún)(lun)“國傢(jiā)(jia)自主貢(gòng)獻(xiàn)”（NDC）目標(biāo)如(ru)此(ci)重要。作(zuo)爲主要的排放國以及清潔(jié)能源領(lǐng)域的領先力量，中國若能在2023年排放量的基礎(chǔ)上，到2035年減(jiǎn)排30%，這既昰現實可行的，也昰必不可少(shao)的(de)，不僅(jǐn)將助力實現全毬(qiú)(qiu)氣(qì)候目標，更將激髮(fà)其他國傢(jia)更大的雄心。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物(wu)（化学制药(yao)）、国防军(jun)工(gong)、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、報(bào)告指齣(chū)：“癒(yù)髮(fà)謹(jǐn)慎的態(tài)度導(dǎo)緻經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)一步疲輭(ruǎn)。由此帶(dài)來(lái)(lai)的不確(què)定(ding)性可能會(huì)影響(xiǎng)全毬(qiú)大宗商(shang)品需求(qiu)，囙(yīn)爲(wèi)澳大利亞(yà)的供應(yīng)對(duì)象國(guó)也會受到衝(chōng)擊(jī)。”

2、2024年四季度以来，虽然港(gang)股整(zheng)体表现“可圈可点”并大幅跑(pao)赢(ying)A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过(guo)于集中在少数行业甚至个(ge)股且轮动(dong)较快(kuai)，都使得投(tou)资者在(zai)这一(yi)环境中要获得超额(e)收益不容易(yi)，但反(fan)过来，如果每一波节奏和(he)主线都(dou)能把握准(zhun)确，那么收益将会明显放大。