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展望7月🍄🥿🤍，市场可能会呈现指数突破上行👄💟🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🤬🍑👚。资金面上🍎😡🧅🥥💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅🍌🩰🩰👛，在科技💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠🍈，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💝🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🍉😡🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

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本週港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深(shen)市(shi)港(gang)股通淨流(liu)入148.92億港(gang)元。

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6月ETF资金整体延续净赎回👡👜🍇，但净赎回规模有所收窄🥒，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工💯👚、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月👅，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👚，行业类ETF有望继续活跃。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🩰🍈💝。6月股票市场可跟踪资金净流入🍆🤍，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍇🥝💞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💓👙，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🎒🌽，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👄💋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥻🍈。展望2025年7月🍆🤬🍇👝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍎，行业类ETF也有望继续活跃。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💔🍏👝🍄。从市盈率来看🧄👅，港股预测市盈率为10.6倍💝😠👡，处于过去十年间35%分位数。