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研(yan)究公(gong)司 Asym 500 LLC 的(de)创始(shi)人罗基(ji)・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理(li)且持久的(de)影响。波动率指数期(qi)货曲线已趋陡峭(qiao)，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年(nian)大部分时间里都较为罕见的水平。”

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“砖家”建议(yi)你也敢听？超出领域时最好别碰，除非你能搞懂。当你不懂时，专(zhuan)家帮不了忙。专(zhuan)家只能提供参考(kao)意见，你要是不懂还是无法决策的。（2010-04-18）

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⚑ 中观(guan)景气和(he)行业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高(gao)增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部(bu)分(fen)领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：