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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济(ji)、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的(de)业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政(zheng)治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的(de)态(tai)势，可能反应了这种预期。

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唐晨：从风险溢(yi)价来看，恒生指数相对10年期中国国债利(li)率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价(jia)约为5%。从市盈率来看，港股预(yu)测市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十(shi)年间35%分(fen)位数。

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工業(yè)硅三季度供應(yīng)壓(yā)力加劇(jù)(ju)，但需求(qiu)仍然(ran)偏弱，下(xia)半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)(tie)近行業最低現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)註硅(gui)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅光伏搶(qiǎng)裝(zhuang)結(jié)束終耑(duān)需求走弱，價格(ge)堦(jiē)段性承壓，下半年覈心區間 31000-38000 元(yuan) / 噸，后續供應(ying)能否繼(jì)續維(wéi)(wei)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅(gui)價格能否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)(jian)囙(yīn)素。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👚🍆😠🩳。交易情绪方面🩰🩰👘👅，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💌🍅，下同）💛🤍，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🩲💓。股指期货基差方面💯😠😈，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🤍，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👅💓🥻💖，ETF资金出现止盈🤍，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👡🍓🧄。

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