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供应(ying)方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加(jia) 1370 万(wan)吨左右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年(nian)前五个月到港量(liang)同(tong)比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅(fu)缓解。需求和库存方面，偏乐观(guan)的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预(yu)期，铁水节(jie)奏或类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水季(ji)节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同期水平。四(si)季(ji)度随着铁水产量(liang)季节性(xing)下降(jiang)，若发运没有(you)明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力(li)但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲(bei)观假(jia)设下，预计(ji)四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供(gong)应释放低于预期，但预(yu)计四季度需求端(duan)受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反(fan)弹机(ji)会，同时若粗钢(gang)压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机(ji)会。

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2、一、即日起(qi)恢复(fu)部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县(xian)、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。