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近期A股科技板块强势反弹💋💗🤬，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👢🌽👞🥬👛，中东局势超市场预期平息🍍，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💝，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥾🥑🤬💘🍑；另一方面👗😈🍈🥿，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍈🥦💕💌，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落💕😠，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🌽。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多👘。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上(shang)海港口集装箱吞吐量(liang)为465.08万TEU，当月同比(bi)增幅扩大至10.18%。

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1、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🥿🍌💟，令香港金管局向市场抛售港元👞🩲，显著强化了港股流动性环境😡。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🍓，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资💌💝🥔、外资轮番成为做多主力👠。

2、2💗🥔、当地时间6月28日🥻🥦，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后💗，未来几天法案通过的可能性增加。