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短期(qi)市场向上突(tu)破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓(cang)；长期资金入市效(xiao)果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前(qian)期市场中枢(shu)本(ben)就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速(su)缓和，交易美联(lian)储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外(wai)，指数突(tu)破本身也直接推(tui)升了(le)风险偏好。

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5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅(fu)收窄。5月份，全社會用(yong)電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比(bi)增(zeng)幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看(kan)，第一産(chan)業用電量119億(yi)韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分(fen)點至10.68%；第二産業(ye)用(yong)電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量(liang)1550億韆瓦時，衕比增(zeng)幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇(ge)百分點(dian)至8.93%。

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6月27日💕，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘🩳👜🎒，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行🍆🥝👜🍊、青岛银行🥬🥔💘😻、重庆银行跌超4%💔🥑🍊👘，中国银行、招商银行等15股跌逾3%🩰👝🥝💕，浦发银行😡、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%🩰🍇、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳🥑。

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1、短期金融搭台🥒🍎🤬👝，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👗，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍉。高股息资产中期估值重估是趋势🥦，待短期市场关注度回落后👛🌽👗👿，仍是配置机会👅👅。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥔🩳🥝😈，仍依赖科技产业趋势突破😡👞👙🍈。看好三个宏大叙事强相关资产👚🥭，黄金、稀土和国防军工🍏🩲💘💘。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。