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3、观点💔🍇😡。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市😈💋，美铜带动全球铜贸易格局转变💓💝👗，成为本轮行情的引擎💞🎒。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🥾，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥝😠，去库格局下现货支撑逐渐显现🥾；二是🍓🧄👞🥻，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍏🍒，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗👛👝💝，做多铜价实际再给矿端超额利润🩰，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为👜，这种风险存在但概率不大💋💖，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👄🍇，只是时间上的错配🍇🍄👘💗，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥻。二是Comex铜是否持续高溢价👘？高溢价源于关税的不确定性🍌🤬，若铜进口关税确定🤍，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👞🥻，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🍊💋，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🧡💞💖👚，面临再次补库🍎💓👅👘，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍈🥬🍈🍇？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现👞🥬🍇👘🥻。综合来看🥥🧡👚，铜市场再次面临上有需求压力🩰💯🥾，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍎🎒🍓😠，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥕🥿💝。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍎，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👅😠👙，“故事”容易证伪时段🥭👛。

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供需平(ping)衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上(shang)进一步增加，但实际增量仍需(xu)等待印尼官方披露。其次，印(yin)尼头部镍、不锈钢一体(ti)化企业削减不锈钢(gang)产量，以应对需求的疲软，供需整(zheng)体将进(jin)一步承(cheng)压(ya)运行。中长期而言，镍价将处于市(shi)场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈(yi)的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们(men)认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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