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上(shang)半年经(jing)济进展明(ming)显好于2024年，但存在“强现实、弱(ruo)预期”的不足。A股全市场剔除金融(rong)后，2025年一(yi)季度营收同比增速(su)-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水(shui)平；2025年一(yi)季度归母净利润(run)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度(du)ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自(zi)2021年以来的下(xia)行(xing)周期。化债背景下信(xin)用(yong)收缩、需求不足仍是当前主要矛盾(dun)，指数很难(nan)突破中枢(shu)大幅上(shang)涨(zhang)。另一方面，在(zai)配置型资金托底的背景下，A股(gu)指数短期同样不(bu)会出现大幅下跌的走势。预期未来指(zhi)数仍以震荡为主。

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唐晨：从风险溢价来看🥬，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🌽。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数💔😡🥒🧡🍓。

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1、天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并(bing)未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击(ji)，反而相关产(chan)业链的(de)基本面共振更强，持续看好海外算(suan)力产业链投资机(ji)会。坚(jian)定看好AI行业作为年度投(tou)资主线，仍然(ran)看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景(jing)气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年(nian)以及应用(yong)开花结果之年。

2、2024年四季度以来👜🥻，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落😠，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易🧡💌👜，但反过来💋👠👙👢，如果每一波节奏和主线都能把握准确👞🥦🤬，那么收益将会明显放大🥿🍆🍄。