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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍋，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥝💌🍇；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点😻🧡🥾💘🍈，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🥒💗👢👢🥬，Alpha环境一般🤍👠🍋🍏。

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高股息资产(chan)方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股(gu)息率(lv)优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步(bu)抬升。

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盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈(ying)利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标(biao)，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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2、操作层面，中期维(wei)度下（7-8月份），半年报依(yi)然是很重要的逻(luo)辑链，上(shang)周涨幅较(jiao)多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期(qi)良(liang)好两个先(xian)决(jue)条件(jian)，基于此，业绩披露期建议关注(zhu)业绩确定性(xing)相对较高的方向，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风(feng)电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。