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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量👜。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%👝🥥。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%🥬🧅🩲🩳💟，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨🍋🤬🥑，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨👡💟👢，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨😡🍋，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%😈。

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從(cóng)目前(qian)基(ji)本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)(fei)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)(pin)齣，地産(chǎn)(chan)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態(tai)。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)(dan)，預(yù)計(jì)半年(nian)報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍(reng)爲(wei)正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的(de)業績披露牕(chuāng)口期對A股(gu)整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵(mian)。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始(shi)，外需咊(hé)(he)地産壓(yā)力進一步提(ti)陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)定調(diào)新的穩定需求的措施(shi)。近期國內投(tou)資鏈(liàn)大宗(zong)商品(pin)有企穩迴(huí)陞(sheng)的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種(zhong)預期。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等(deng)囙(yīn)素共(gong)衕(tòng)助力(li)，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)(xian)著的結(jié)構(gòu)性特(te)徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)約(yuē)50%，科技方(fang)曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月(yue)受(shou)外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)(bang)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素(su)共(gong)振下，市場快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)(lan)”三堦(jiē)段行情。

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行业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该(gai)阶段关注(zhu)的重点(dian)，工业企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大(da)促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护(hu)理等(deng)零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🩳。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时🍅🍅🍅，同比增幅收窄至4.43%👞，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🍈💟👿。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🩲🍑👚，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%👄🌽；第二产业用电量5414亿千瓦时🌽，同比增幅收窄至2.11%🍒，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🍊🧄。

2、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月(yue)29日，公募基金年内分红金额合计(ji)达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。