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在关税的不确定影响下🧅，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍎。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🧡，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥒💝👘👙💟，预测年内降息2次的为8人😠，表明美联储内部对降息预期的分歧💖💛🥿👙。6月议息会议后🍑🍎🩰，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🧅👠💋🍎，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🥾🥒💛👡🍏。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👝🍇🍍🧡👜；出口方面🥿👘💋，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥭🥔🥭🥒🍅，集成电路出口4🥔、5月分别增长20.2%、33.4%🍅。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💟💋、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🍎👄💖🥕👞，但是货币政策需要累计效应🍆🍇👙🥾，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松💝，例如连续多次的降准降息之后🤬💓。