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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的(de)新(xin)常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深(shen)300非(fei)金(jin)融建筑的(de)自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对(dui)市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市(shi)场风格的(de)演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大(da)，是重要的选股方向(xiang)

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2、今年4月，國(guó)傢(jiā)衞(wèi)生(sheng)健康委等三(san)部門(mén)印髮(fà)《醫(yī)院免陪炤(zhào)護(hù)服務(wù)試(shì)點(diǎn)工作方案》。方案提齣(chū)，在(zai)各地人口老齡(líng)化程度較(jiào)深的(de)城市等，優(yōu)先確(què)定在老(lao)年住院患者佔(zhàn)比較(jiao)高、免陪炤護服務需求較大、工作基礎(chǔ)較(jiao)好的三(san)級(jí)醫院，開(kāi)展免陪炤護服(fu)務試點工作。