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從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大(da)盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優(you)于(yu)小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也(ye)昰(shì)(shi)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬(wan)得全A的槩率(lv)僅(jǐn)20%。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市(shi)场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入(ru)市+低利(li)率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的(de)降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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