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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍉👅🥭，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👢👙，预测股息率达3.2%💗🥥👙💋，其中，银行🥭🥭、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥦。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👅👡，显示港股估值优势仍存🥕💯👢。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍍🍉，定价权逐步转移🍋👗👢👢，未来A/H价差有望收窄👗🍇。此外，创新药🥒、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥦👝🍋。

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6月(yue)29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)(deng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)(yi)術大展(zhan)之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)(bei)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)(gai)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏(cang)傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月(yue)裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳(ting)爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回(hui)补，6月以来中国发往美国的(de)集装箱运输量持续反弹，环(huan)比5月增幅接近(jin)25%。然而，该货(huo)量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈(kui)订舱量(liang)因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮(lun)集中出货需求已基(ji)本进入中后期(qi)阶段。美国下游各(ge)行业中，包括汽车(che)及零部件(jian)、耐用消费品、纺织服(fu)装、食品饮料等(deng)行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延(yan)长了补库时(shi)间，但也(ye)在(zai)一定程(cheng)度上(shang)透支了未来(lai)需求(qiu)。预计下(xia)半年美国终(zhong)端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限(xian)。尽管我(wo)国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订(ding)单暴涨受同(tong)期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年(nian)6-9月白电出口排产预计连续下滑，家(jia)电出口前(qian)景难言乐观。

2、资金面上，基础化工板(ban)块周五获主力资金大举流入。Wind数(shu)据显示，截至周五收盘，基(ji)础(chu)化工板块单日获主力资金净流入39.5亿(yi)元，净流入额在30个中信(xin)一级行(xing)业中高居第4。