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本周（6月23日-27日），国防军(jun)工板块重(zhong)拾升势，代码有”八(ba)一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周(zhou)累涨6.34%，大(da)幅跑赢沪指（1.91%）、深(shen)成(cheng)指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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截至发稿，国防军工ETF（512810）80只成份股(gu)全部飘红(hong)，际华集团一字涨停连(lian)板，长城军工盘中触板冲击9天7板，权重(zhong)股中航成飞涨超9%。

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、从中长(zhang)期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大(da)模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主(zhu)可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链(lian)），以及(ji)“双碳”周(zhou)期下(xia)碳中和全产业链的降本增(zeng)效(xiao)（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。