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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩(ji)修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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本次展會(huì)展區(qū)麵(miàn)積(jī)達(dá)1.5萬(wàn)(wan)平方(fang)米(mi)，共設(shè)寘六大展館(guǎn)及多(duo)種互動(dòng)(dong)闆(bǎn)塊(kuài)，吸(xi)引超400傢(jiā)企業(yè)蓡(shēn)展，推(tui)動全民(min)消費(fèi)陞(shēng)級(jí)，助力“中國(guó)製造”曏(xiǎng)全毬(qiú)化品牌戰(zhàn)畧(lüè)躍(yuè)陞。

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德固特(te)相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定(ding)的交(jiao)易(yi)对方为浩鲸(jing)科技的主要股东，包括南京溪软企业(ye)管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业(ye)（有限合伙）、南(nan)京嘉彧腾企业(ye)管理合伙企业（有(you)限合(he)伙(huo)）等。目前(qian)，公司已与交易对(dui)方(fang)签署意向性协议，初步达成购(gou)买资产意(yi)向。本次交易不(bu)会导致(zhi)德固特实际控制人变更。本次(ci)交易目前尚存在不确定性，最终交(jiao)易对方(fang)、具体方案以重组(zu)预案(an)或(huo)重组报告(gao)书披露的信息为准。

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行业配置上，适(shi)度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等(deng)。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。

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1、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行🌽，场外的资金力量将会显得尤为庞大💔🌽。

2、A股换手率🥿😈🤬、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🍉💖；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%👜。