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盈(ying)利(li)方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈(ying)利衕(tòng)(tong)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)(nei)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)來(lái)看(kan)，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增(zeng)。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利(li)的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大(da)。結(jié)(jie)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以(yi)及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增(zeng)速或改善的(de)領域主要集(ji)中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代(dai)加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴消費政筴(cè)(ce)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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中国人民(min)银行货币政策委员(yuan)会2025年第二季度（总第109次）例会于(yu)6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改(gai)革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融(rong)服务实体经济主力军作用，推动中小银(yin)行聚焦主责主业，支持银行补充(chong)资本，共同维护金融市场的(de)稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策(ce)工具，扎实做好(hao)金融“五(wu)篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金(jin)、保险公(gong)司互换便利和股票回购增持(chi)再贷款(kuan)，探索常态化(hua)的制(zhi)度安排，维护资本市场稳定。持续做好(hao)支持民营经济发展壮大的金融服(fu)务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步(bu)打通中小微企业融资的堵点和卡点。着(zhe)力(li)推(tui)动已出台金融政策措施落(luo)地见效，加大存量商品房和存(cun)量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势(shi)，完善房地产金融基(ji)础性制度，助力构建房地产发展新模式(shi)。切实推(tui)进金(jin)融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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1、由(you)于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累(lei)库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗(lang)等(deng)国(guo)出现产量或出口的减少(shao)，或(huo)更低的油价(jia)驱动页岩油(you)大幅(fu)减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部(bu)，建议延续反(fan)弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国(guo)产量高位回落的情形下，轻重(zhong)油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价(jia)差值得关注，SC-Brent 价差在中(zhong)东原油相对弱势的预期下亦存(cun)在做缩机会。

2、从当前市场空(kong)间的角度(du)来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人(ren)形机器人，固态电池，信创半导体(ti)国产化，可控(kong)核聚变，军贸出海，新消费，创(chuang)新药。