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而(er)如中(zhong)际旭创(chuang)、新易盛(sheng)、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部(bu)客户保持深度合作的优秀企业将通(tong)过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较(jiao)为显著，坚定推荐算(suan)力产业链相关企业如光模块行(xing)业龙头、以及光器件。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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展望7月🥻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋👢。从基本面的角度来看🍊，财政指数的发力和消费的韧性🍅🤬🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳💘，使得即将到来的中报业绩期👙😠🥑💛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🎒💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲🩰，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠🍑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚。风格方面💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍆🥒💟、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍍👢💝💗🍆、-0.31%🍏🍓🥕，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍊🤬😡🍅；其余风格因子表现一般。

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1、记者注意到(dao)，在相(xiang)关(guan)实名举报视频发布后，同年7月19日，针对曾女士的实名举(ju)报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹(yin)某光（系我委原(yuan)价格调控科科长，于2018年退(tui)休）、漆某华（中国工商(shang)银行南充分行原(yuan)计财处处长，于(yu)2004年退休）家庭财产与实(shi)际收入不符情况，我们高度重视，已联(lian)合中国工商银行南充分(fen)行成立调查(cha)组进行核(he)查，下一步将根据核查情(qing)况依规依纪依法处置。”

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月(yue)滚动同比由正转负至-8.73%（前(qian)值为0.65%）；NB LCD 出(chu)货量为(wei)36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三(san)个月滚动同比(bi)增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出(chu)货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。