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展望7月💝🥝🥬，市场可能会呈现指数突破上行💓🧡🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局💟🩲💝😻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞💟💔💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞🥾。上半年🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👢🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅🧅💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱👅。

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高盛缺乏必要的人脉关系🍎🥔😻👿，难以轻松应对当地的施工障碍🍑。该公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目。该平台在雅典有大约 10 名员工👛💞，其中几人在酒店行业拥有丰富经验。

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短期金融搭台，成长唱戏😈。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💝🍍，仍是配置机会👗🥒。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥑🍄，黄金、稀土和国防军工🍅👞。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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而在国内方面，过去几年中🍆💌🌽，下半年房地产成交面积往往加速下行😈，加剧了对经济下行的担忧预期👠。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、具体(ti)来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将(jiang)推动互联网巨头(tou)盈(ying)利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备(bei)估值(zhi)修复潜力。

2、宽基ETF方面👜🥔，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显🥕🧡，合计净流出40.09亿元💟🤬👙🥬。行业ETF方面👗💗🍓，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元👚🧄👝。