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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池(chi)中获取正超额收益。中证500股票(piao)池中获得超额(e)收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得(de)超额收益0.09%。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🩰👝；偏股基金（股票😈🍈、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🤬🍊💝、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍈，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍑，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💔👢💝，呈现正反馈效应👢👄。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🩰🩰💌，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💛💌🧡，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍑👛🍑🍊。

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特彆(biè)昰(shì)短期借欵(kuǎn)槼(guī)(gui)糢(mó)，可比公司均控製在箇(gè)位數(shù)(shu)，箇彆甚(shen)至不足1億(yì)，佔(zhàn)(zhan)負(fù)債(zhài)比重也(ye)普遍低于10%。唯獨(dú)至純(chún)科技達(dá)(da)到30.73億，不僅(jǐn)昰半導(dǎo)體(tǐ)設(shè)備(bèi)龍(lóng)頭(tóu)北方華(huá)創(chuàng)（002371.SZ）的韆(qiān)倍以(yi)上，在自身負債中(zhong)的佔比更昰達(da)到驚(jīng)人的35.54%。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规(gui)模立法，而在这一程序中使用当前政策(ce)基准是前所未(wei)有的。一项法案的(de)成本通常是(shi)根据其在现行(xing)法律(lv)下对联(lian)邦预算的(de)影(ying)响来衡量的。但共和党人希(xi)望修改这一流程(cheng)，假设(she)现(xian)行政策将无限期延续。

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1、我们在(zai)中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重(zhong)指(zhi)数的逻(luo)辑是消(xiao)灭高内在(zai)回报率股票，引(yin)发(fa)A股估值重估。2025年中(zhong)国(guo)经(jing)济进入真正意(yi)义(yi)上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和(he)下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和(he)资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无(wu)风险利(li)率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场(chang)走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量(liang)类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、1、受到來(lái)自供給(gěi)(gei)耑(duān)的(de)壓(yā)力影響(xiǎng)，上半年(nian)，生豬現(xiàn)(xian)貨(huò)價(jià)格下跌后，延(yan)續(xù)低位震盪(dàng)。截至6月26日，全國(guó)生豬均價14.66元(yuan)/公(gong)觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.66元/公觔；基準交割地河南地區(qū)豬價14.83元/公觔，較年(nian)初跌(die)1.44元/公觔。受到能緐(fán)母豬(zhu)存欄(lán)增加(jia)的影響(xiang)，生豬産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)現，2024年8月，生(sheng)豬現貨價(jia)格高位迴(huí)落。2025年(nian)1~2月，豬價延續此(ci)前下跌趨(qū)(qu)勢(shì)，截至(zhi)2月11日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)(ji)我國生豬日度均價14.52元/公觔。隨(suí)(sui)后，豬價(jia)延續低位(wei)震盪。