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1、近期，A股新股市場(chǎng)(chang)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)(guang)信(xin)科技在(zai)北(bei)交所(suo)上市，上市(shi)首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上(shang)漲接近20%。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩱。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥑🥾，引发A股估值重估👄🍅👘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💝💌，总需求增速结束三年低迷和下行🧅👢💌，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍑👿🥔👄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥒👘🎒🍇🥥，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👜。据估算💟💌🥦💟🩱，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍌👙😠。此外💔，本轮增量资金的正反馈机制💝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向