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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银(yin)等进(jin)攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政(zheng)政策的(de)支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、► EPFR海外资金(jin)配置(zhi)比例(li)：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体(ti)，减持消费与能源(yuan)。除了(le)汇总全(quan)球头部基金13F外，EPFR跟踪(zong)的海外价值资金同样也会披露主动(dong)资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看(kan)，截至(zhi)5月底，海外主动资金(jin)相较基准低配中资股(gu)1.14ppt，对等关税后配置比(bi)例下降。板块(kuai)层面，年(nian)初以来配置比(bi)例增加(jia)最多的是科技硬件(jian)与半(ban)导体(ti)，但减配消费(fei)、能源与原材料。