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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向💖🎒👛，看好港股央企建筑🍇🥿、保险、部分消费细分板块🥝🍉；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🤬、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网👗、电子板块；三是全球通胀型资产🤍🥬🍄🍄，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻(zu)力位，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有(you)傚突破扭虧阻力位進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰(shi)基本麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)都昰盈利增(zeng)速(su)轉正竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)例外(wai)昰2015年，進入(ru)牛市(shi)堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者(zhe)正反饋(kuì)。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨👄🥿，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%💌，同比 -53%🌽🥿😠。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨🍍🍄🩲，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%🍍🧡，同比 +34%👢👝🩳💓。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%🥑。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨💝🍌，环比 -3%，同比 +38%。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭(niu)亏阻力(li)位(wei)进入牛市(shi)阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利(li)增速转正并加速改善。唯一一(yi)个例外(wai)是(shi)2015年，进入牛市阶(jie)段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正(zheng)反馈。

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1、如何把握化工板块反弹机遇🎒🥝？借道化工ETF（516020）布局效率或更高💌👙。公开资料显示🥬🍋💋，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数😡🥭，全面覆盖化工各个细分领域🤬。其中近5成仓位集中于大市值龙头股😡😻，包括万华化学、盐湖股份等💟💝💖，分享强者恒强投资机遇💛🍆；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🧡💔、氟化工👜、氮肥等细分领域龙头股💋，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认(ren)为(wei)7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。