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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃(yue)资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红(hong)利也开(kai)始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要(yao)等(deng)三季度末到(dao)四季(ji)度(du)。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志(zhi)着产品力(li)正(zheng)替代产(chan)品形式，推(tui)动(dong)全(quan)球电气化进(jin)程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接(jie)力(li)创(chuang)新药和(he)新消费的行(xing)情。预(yu)计AI和军工(gong)是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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会(hui)议由清华大学五道口金融学院党委委员、院长助理，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞。中(zhong)国金融学会副会长，广东省原副省长，国家开发银行原行长欧阳卫民(min)，全国社保基金理事会原副理事长王忠民(min)分别发(fa)表主旨演讲并参与高端对话(hua)。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%😻🍊💌，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%👢👝，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🥔💖🥑，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%💖🍏。

2、进入(ru)牛市阶段II，开(kai)户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资(zi)者加速入场；与(yu)此同时，融资余(yu)额也开始大幅(fu)攀升；基金流入(ru)大幅放量，进入资金(jin)正反馈阶段。呈现“资金流入(ru)——市场(chang)上涨——驱动资金(jin)进一步流入(ru)”的强烈正反馈。这个过(guo)程只要不被政策或者(zhe)其他(ta)外力(li)阻断，可以推动指数上(shang)行较大的幅(fu)度。牛(niu)市阶段II呈现明显的资金驱动的特征(zheng)。