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2、从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展(zhan)（国内外大模型的持续(xu)迭代、算(suan)力基础设施与(yu)AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智(zhi)能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主(zhu)可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的(de)降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能(neng)化大趋势下电动(dong)智能汽车(che)渗(shen)透率增加。