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1、唐(tang)晨：港股的生态发生了很大变化(hua)，这是发审、再融资的制度红利与南下资(zi)金、国际(ji)资本流入共振(zhen)的结果。在这种背景下，上半年港股市(shi)场的整体表(biao)现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并(bing)存。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧅🍈🍊👙🥑。6月央行主动呵护流动性意愿较强💝🩲💝💌🍆，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💋🎒🧅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥒🍒，市场对美联储7月降息预期有所升温🍓。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💘；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💖👡🩳🍑；市场风险偏好有所改善💟，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥬🥔🍑，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。