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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃(ran)市场(chang)情绪的(de)一个催化。从板(ban)块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性(xing)机会仍(reng)料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个(ge)阶段的(de)行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品(pin)催化频出(chu)，或将带(dai)来市场注意力重新(xin)转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机(ji)会的重心。

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当(dang)市场进入到牛市阶(jie)段II，风格和行业则出现(xian)了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有(you)较强的时代的特(te)征(zheng)。这个阶(jie)段按照我们上文(wen)的论述，往往是盈(ying)利加速改(gai)善(shan)的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👝💕👅😈，其中资源品板块原油💟🍋、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍓😈👿🍉，公用事业燃气价格上行。

2、比如，近期税务总局披露，重庆(qing)某公(gong)司职员王青松，在申报个人所得税综合所得年度汇算时(shi)，虚假填报大病医疗、子(zi)女教育、继(ji)续教育等专项(xiang)附(fu)加扣除，少缴个人所得税。经税务部门多次提醒督促，王青松仍不如实申报。国家税(shui)务总局重庆市(shi)税务局(ju)第一稽查局依据相关法(fa)律法规规定，对王(wang)青松追缴税款、加收滞纳金(jin)并处罚款共计23.39万元(yuan)。目前，王青松已按规定缴(jiao)清税款、滞纳金及罚款(kuan)。