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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💋，重点推荐关注谷子经济😈🧡🥬👡、医美👝👘👡💗、量贩零食🍆💘🥑💛、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💟💌、新消费崛起💓🤍👅、以及行业景气度较高的领域布局👄👿🍑，行业推荐重点关注：汽车🥭、有色金属、国防军工、商贸零售🧅👗、美容护理、化学制药等”

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知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里👚🥝，要远远重要过能力圈有多大👙，这也是人们能看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的原因。当然，这些“聪明”人会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或accidents（意外）🥝🥿，而且他们总是能够很“聪明”地找到办法让自己认为确实如此🍆🥕😠。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮有道理的。（2013-02-01）

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我們(men)通過(guò)對(duì)(dui)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平(ping)滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期平滑線時(shí)，説(shuō)明指標正在上行，看多市場(chǎng)。噹短期平滑線小于長期平滑線(xian)時，説明市場情緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對(dui)市(shi)場持中性(xing)態(tài)度。

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1、6月(yue)末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关(guan)税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性(xing)存在结构(gou)性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好(hao)带动市场向上可能。较(jiao)上月(yue)配置变化，新增景(jing)气(qi)支撑领(ling)域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩(mo)托(tuo)车(che)、农化制品）以及地产调控政(zheng)策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍅🍊。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💟🍓，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥔👠，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥿🍏🩰。此外🥑🍑🥾🌽，本轮增量资金的正反馈机制👠💟🧄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🧄🍓🍄🍎。这个逻辑之下👙💟，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向