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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🥬。政策主要包括资本市场政策👢、货币政策和经济政策。

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对于技术壁垒🍋，张鹏也有清晰的认识👅👜。他认为，技术专利化只是起点，产业化落地才是检验创新的试金石。中海储能在全国布局的百兆瓦级项目🍅😈🍄，正在证明铁铬液流电池的商业生命力。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策👚🩳，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”💔🥔，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板👘🩰🧄🩱🍈。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👛🩰，以稳定市场预期🍊🩱。在所有备选政策中💖🍉，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期👝🍏😈。

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1、今年以来私募基金规模扩张🍒🍅😠💘，为市场贡献重要增量。截至2025年5月😻👘🍇，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🧄👙，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元👠🌽。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🍆🥭🥝，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍌👗🤬，财政指数的发力和消费的韧性🥿🍌💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗。从资金面看🍒，目前利率仍处于较低水平🥬，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😠🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💔，从当前景气趋势和产业趋势来看😈😡，7月科技风格占优的可能性较大👄💖。