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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几(ji)乎和去年全年(nian)持平。首付款记录屡(lv)创奇(qi)高。然(ran)而，就(jiu)在市场期(qi)待值满满的时候(hou)，荣昌(chang)生物的对外交易(yi)却让投资者大跌眼镜。

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周思聪：港股短期可(ke)能呈(cheng)现震荡(dang)格局，整体中枢或(huo)缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民(min)币国际化进程中扮演(yan)重要角色。从(cong)长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发(fa)生变化，如美联储进入降息周期、南向资(zi)金持续流入等(deng)，为(wei)港股市场提供了有力支撑。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性(xing)驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科(ke)技(ji)板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态👡💞💌👛，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下🧄💟，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下🍎😈，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%🥝💕。考虑到货币政策支持性立场🧡🥻🍎，下半年仍有降息期待🌽🍊🧅👄👢，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、参议院版本法案的成本高(gao)于国会预算(suan)办公室对上月众(zhong)议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计(ji)入了经济影响(xiang)以及更大债务负担引发(fa)的更高利率。

2、特朗普表示💛，美国可以单方面设定与日本的贸易条款🍆🩳。“我要发信出去🍌。”特朗普周日说，他指的是一项计划🥿💌👿，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税。“我可以给日本发一封信🍉🍉🍇💓。‘亲爱的日本先生，情况是这样的👅🩳🥑。你们的汽车得付25%关税🍒😻👙。’”